A股：12日A股三大指数集体低开，深成指、创业板指一度跌近1%，随后探底回升跌幅收窄。午后三大指数继续震荡下行，临近尾盘触及日内最低点。个股跌多涨少，两市近2900只个股飘绿，成交9098亿元，较上个交易日缩量993亿元。截至收盘，上证指数报3179.04点，跌幅0.87%，成交额约3949亿元；深成指报11399.13点，跌幅0.89%，成交额约5149亿元；创业板指报2401.52点，跌幅0.79%，成交额约1699亿元。

美股：北京时间13日凌晨，美股周一收高，部分挽回了上周蒙受的较大跌幅。道指涨528.58点，涨幅为1.58%，报34005.04点；纳指涨139.12点，涨幅为1.26%，报11143.74点；标普500指数涨56.18点，涨幅为1.43%，报3990.56点。

中概股：周一热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌超2%。九洲大药房涨超114%，苏轩堂涨超52%，亿航涨超37%，万春医药涨超24%，诺华家具涨超18%，金太阳教育涨超14%，e家快服涨超12%，微美全息、中指控股涨超8%，1药网、开心汽车、联拓生物涨超7%。

欧股：德国DAX30指数跌0.44%，法国CAC40指数跌0.41%，英国富时100指数跌0.4%，西班牙IBEX35指数跌0.32%，意大利富时MIB指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数跌0.54%。

【要闻盘点】

重磅经济数据即将发布：短期仍有压力，但未来可期

11月份受疫情散发多发、多地管控措施升级以及全球经济走弱等因素影响，中国经济复苏受到扰动，工业生产、投资、消费等经济指标增速或将进一步放缓。国家统计局将于12月15日发布11月份宏观经济数据。多家机构预测，疫情多点频发对工业生产的扰动增加，工业生产增速或放缓；疫情加剧对消费的冲击也进一步加大，社会消费品零售总额或继续负增长；但固定资产投资增速将保持韧性。

点评：经济学家认为短期内疫情持续波动，我国经济仍面临一定压力，未来宏观政策将维持稳增长基调。

央行重磅发布！M2增速超预期，创6年来新高，什么信号？

12月12日，人民银行发布最新的金融和社会融资数据显示，11月我国人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元；社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元。整体来看，11月我国新增信贷、社融增量规模较10月有所改善，但仍低于市场预期。11月末，广义货币（M2）余额264.7万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点。记者注意到，当月M2同比增速创下自2016年4月以来的最高值。

点评：受访专家指出，11月新增信贷和社融增量数据不及市场预期，显示出当前宽信用进程受到扰动。

深夜突发！富力地产联席董事长在英国被逮捕，公司紧急发文回应

12月12日，市场传闻称富力地产（代码HK02777，股价2.430港元，市值91.18亿港元）创始人、联席董事长及总裁张力在英国被抓捕。对此，富力集团深夜在官方微信账号发布了一则声明称，针对近日外媒对联席董事长张力先生的负面报道，我司声明如下：张力因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿而被指控涉嫌行贿，我方正针对此错误指控采取法律行动。

点评：据媒体报道，此前的相关负面报道显示，11月30日，张力被伦敦警方逮捕，正面临引渡程序。

31省份11月CPI出炉：25地重回“1时代”

日前，国家统计局公布了31省份2022年11月居民消费价格指数（CPI）。中新经纬梳理发现，11月，29省份CPI同比涨幅低于上月。其中，新疆最高涨2.9%，陕西最低涨1.0%。国家统计局数据显示，2022年11月，全国CPI环比下降0.2%，同比上涨1.6%。同比涨幅较10月明显回落，时隔7个月重回“1时代”。31省份11月CPI同比均为上涨，涨幅高于或低于全国水平的省份分别为11个和15个，10月份均为12个。从涨幅来看，仅有海南涨幅高于10月，西藏与上月持平，29省份CPI同比涨幅低于上月。此外，值得注意的是，25地重回“1时代”，上月仅有8地。

点评：1月CPI同比增速延续大幅回落，降至2%以下，一方面是因为基数仍高，另一方面CPI环比增速转负也拖累了增长，主要仍是食品环比增速超季节性回落。

三大运营商：行程卡下线后，同步删除用户数据！多省份不再通报各市（区）疫情每日新增数据

12月12日，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商先后表示，将按照相关法律规定，自12月13日0时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。据21世纪经济报道，行程卡退场后，另一伴随公众最紧密的健康码去留受到广泛关注。行程卡搜集的个人信息相对简单，不采集身份证号、家庭住址等个人信息；而健康码由各地开发，缺乏统一标准，由于数据处理、管理等规定不够透明，后续处理的挑战难度更大。

点评：“通信行程卡”系统自12月13日0时下线相关服务后，将同步删除用户行程相关全部数据，依法保障个人信息安全。

痛心！财经大V侯宁去世，微博拥有400多万粉丝，人称股市“空军司令”

12月12日，有消息称著名大V、前财经记者侯宁去世。据券商中国，记者多方求证，核实了这一消息。记者注意到，微博上，侯宁的最近更新停止在了11月17日清晨，这对于一位频繁发声的人士来说很不寻常。他的微博账号拥有434.5万粉丝。公开信息显示，侯宁，山西人，原名侯保平。资深财经记者，独立财经评论员，职业投资人。北京理工大学工学本科，中国人民大学法学硕士。曾先后供职于军工厂、国家科委、中经开期货、中国证券报、新华社音像中心、经济观察报、国际金融报等机构。

点评：侯宁曾撰文预测了2000年大牛市和2001年6月股市大调整，2007年他又唱空A股，人送绰号“空军司令”。

多家机构紧盯中美经济增速！高盛预测2035年美国不再是最大经济体

美国总统拜登11日在社交媒体上发文宣称，今年美国经济增长可能超过中国。他的这一说法很快遭到媒体和网民的质疑。有网友质问道：“哪个专家说的？是那些不断告诉你印制无限钞票不会导致通货膨胀的经济学家吗？你需要找到更好的专家。”还有网友列出今年前三季度中美两国公布的GDP环比增长率，美国为-1.5%、-0.9%和2.9%，中国则为1.6%、-2.7%和3.9%。

点评：拜登是在用不具代表性的“名义国内生产总值（GDP）”增长宣传其政绩，但这恰恰反映出美国正面临的高通胀等经济问题。

【行业热点】

储能电池企业扩产出海忙 大容量化正成升级主要方向

磷肥价格持续走高 行业或将维持较高景气

数据资产“入表”加速 数据要素产业将迎大发展

【机构策略】

兴业证券分析认为，展望后市，市场有望继续修复。建议投资者短期内重点关注大消费+国企央企的修复机会，掘金成长中的高性价比方向，关注三条配置主线：一是防疫政策持续优化，有望提振业绩修复预期的大消费。二是相对受益于“中国特色估值体系”构建和近期的政策宽松、经济预期回暖的国企央企。三是经历调整后悲观预期已充分释放，拥挤度显著回落的成长。

【话题公司】

55亿！格力电器最新分红预案来了

12月12日格力电器发布2022年中期利润分配预案，拟每10股派发现金红利10元（含税）。 2022年上半年，格力电器母公司实现净利润为101.34亿元（未经审计）；截止2022年6月30日，可供股东分配的利润为595.52亿元（未经审计）。

深夜公告！东北制药高价售药，被重罚1.33亿！

12月12日晚，东北制药披露公告，公司近日收到辽宁省市场监管局下发的《行政处罚告知书》，辽宁省市场监管局认为：公司于2018年11月至2019年6月期间滥用在中国左卡尼汀原料药市场的支配地位，实施了以不公平的高价销售左卡尼汀原料药行为，违反《中华人民共和国反垄断法》，构成滥用市场支配地位以不公平的高价销售商品行为。

【新股申购】

新股提示：首创证券、雷神科技、华密新材今日申购

今日可申购首创证券、雷神科技和华密新材，首创证券发行市盈率22.98倍，申购代码为：780136，申购价格：7.07元。雷神科技发行市盈率21.54倍，申购代码为：889919，申购价格：25.00元。华密新材发行市盈率15.23倍，申购代码为：889767，申购价格：8.00元。

【公告速递】

蔚蓝锂芯：子公司携手中科海钠联合开发、量产圆柱钠离子电池

公司全资子公司江苏天鹏电源有限公司（以下简称“天鹏电源”）近期与中科海钠签署了关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发”的《战略合作协议》。

公告显示，今年8月，天鹏电源第一工厂的26700产线着手改造，目前已投产；第三工厂（淮安）二期已同时动工建设，将建设约9GWh的大圆柱产线，适用锂离子、钠离子等多种新能源电池产品，预计24年初能够量产。同时，公司已启动马来西亚建设项目，新建10GWh圆柱电池制造项目，产品应用领域也包含储能、两轮等应用领域。钠电池的低成本、高安全、宽温区、高倍率、满充放等特性让钠电池的应用差异化明显，能够有益补充公司储能等应用领域客户的价值需求。

晶澳科技：拟115.47亿元对公司一体化产能进行扩建

根据公司战略发展需求，拟115.47亿元对公司一体化产能进行扩建，投建石家庄年产10GW切片及10GW电池项目、石家庄新型电池技术研发中心项目和东台年产10GW电池和10GW组件项目。

公司表示，上述项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需要，有利于公司垂直一体化的产业链布局。项目投产后，能够有效提高高效产品的产能，满足市场对高效产品的需求，不断提高市场份额和一体化盈利能力。

格力电器：披露中期利润分配预案 拟10派10元

公司披露2022年中期利润分配预案，拟以本利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额5，536，677，733股（总股本5，631，405，741股扣除公司回购账户持有的股份94，728，008股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利5，536，677，733元。

包钢股份：拟将稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨

经包钢集团协调，公司与北方稀土协商，拟将稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨。稀土精矿2022年交易总量由不超过23万吨，调整为约28.33万吨，新增的约5.33万吨按照上述价格在2022年四季度执行。

公司同日公告，公司与宝钢股份共同投资设立宝钢管业，包钢股份持有宝钢管业股权约25.09%；宝钢股份持有宝钢管业股权约74.91%。另外，公司拟通过产权交易平台通过公开挂牌方式以约10亿元向宝钢管业出售子公司包钢钢管约19.20%的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管51%的股权，宝钢管业持有包钢钢管49%的股权。

▼ 聚集五：

牧原股份：拟10亿元-20亿元回购股份

公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于10亿元且不超过20亿元；回购价格不超过72.24元/股。本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。

定增&重组

拓普集团：公司拟非公开发行股票，募资不超40亿元，扣除发行费用后拟用于重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目、宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目、宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目、宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目、宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目、安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目、湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功能件系统项目、智能驾驶研发中心项目8个项目。

西藏城投：公司筹划非公开发行股票事项，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

豫园股份：公司筹划非公开发行股票事项，拟募集资金额度不超80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。

宜宾纸业：公司控股股东五粮液集团被确定为四川银鸽竹浆纸业有限公司重整投资人。基于四川银鸽主营业务为纸张制造，五粮液集团为切实履行已出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，就重整投资四川银鸽事宜拟进一步承诺：有偿委托宜宾纸业全面托管新设主体的生产经营，待重整方案执行完毕且取得的四川银鸽业务、资产符合注入宜宾纸业的条件后，将在符合相关法律法规及监管规则、符合宜宾纸业利益的前提下，优先以公允价格向宜宾纸业转让四川银鸽的业务、资产或新设主体的股权。

重要事项

通威股份：公司拟增加对先进组件产能的投资，为下游客户提供更多高性价比光伏产品。公司拟与南通市经济技术开发区管理委员会签署《高效光伏组件制造基地项目投资协议书》，就公司在南通开发区投资建设年产25GW高效光伏组件制造基地项目达成合作。该项目预计固定资产投资约40亿元。本项目预计2023年底前投产，建成后将实现高效光伏组件产能25GW。

天能股份：公司与长兴太湖能谷科技有限公司达成战略合作意向并签署了《储能项目战略采购合作协议》，未来三年太湖能谷在其所实施的储能项目（含公司下属生产基地）中采用公司的铅炭电池电芯总量合计不低于30Gwh。

万润新能：公司拟与十堰市郧阳区政府签署《湖北万润新能源电池正极材料项目投资协议书》，双方约定在秦巴高新产业园建设“年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目”，并指定由昊朔新能源负责项目的土地、厂房、办公楼及配套设施建设，并负责设备（含装备）采购及办理项目建设涉及的所有手续。项目建设完毕后，十堰市郧阳区人民政府同意将项目资产交付给公司使用，公司向昊朔新能源支付资产回购款。项目固定资产投资金额约为13亿元，占地约110亩。

公司同日公告，安徽金通新能源拟将其持有的安庆德润40%的股权以10，630.14万元转让给公司。本次交易完成后，安徽金通新能源不再持有安庆德润的股权，公司持有安庆德润100%的股权。

杭州热电：公司拟与伊泰能源（上海）有限公司（简称“伊泰能源”）签订2023年-2025年三年期《煤炭购销合同》，年预计采购量200±20%万吨。

妙可蓝多：公司拟与现代牧业（集团）有限公司共同投资设立合资公司“好多牛牧业科技发展有限公司”，合资公司注册资本5.10亿元。公司认缴出资2.04亿元，持有合资公司40%股权。合资公司成立后，将进行低碳环保生态牧场的建设或收购，未来，合资公司在市场同等条件下将优先保障公司奶源需求。

四川成渝：公司与中石油四川集团签署成品油买卖关联交易框架协议，按协议，中石油四川集团供应给本集团最优惠的成品油销售价格，该最优价格不高于同期中石油四川集团在四川省向其所属加油站提供的价格，预计本协议项下自2023年1月1日起至2023年12月31日止的日常关联交易总金额不超过15亿元。该协议的签署有利于公司及中路能源取得稳定的成品油供应，促进公司能源业务的持续稳健发展。

北特科技：公司拟以6138.88万元现金收购江苏尔华杰能源设备有限公司（简称“江苏尔华杰”）50%的股权，并以全资子公司天津铝合金100%的股权作价1.08亿元向江苏尔华杰增资。交易完成后，北特科技将合计取得江苏尔华杰73.34%的股权，天津铝合金成为江苏尔华杰的全资子公司。天津铝合金主要从事高端汽车底盘铝合金锻件的设计、制造和销售业务。

隆达股份：全资控股子公司隆达航材与法国赛峰集团签署了《长期供货协议》以及相关的实施协议，隆达航材正式与赛峰展开合作，基于双方的优势和战略长期合作考量，隆达航材能够为赛峰集团提供稳定牢靠的高温合金材料供应，帮助赛峰集团完善亚太地区原材料的供应链布局，进而也加强了隆达航材的盈利能力。

海利生物：近日，全资子公司山东海利收到了中华人民共和国农业农村部颁发的关于“仔猪大肠埃希氏菌病三价灭活疫苗”、“猪细小病毒病灭活疫苗（S-1株）”、“猪圆环病毒2型灭活疫苗（LG株）”、“猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒（G5型）三联活疫苗（弱毒华毒株+弱毒 CV777 株+NX 株）”、猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（CH-1R株）”和“伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61株）”六个产品的兽药产品批准文号批件。山东海利将积极组织生产，尽快上市。

北巴传媒：公司拟与京能租赁共同出资成立合资公司。双方已于2022年12月12日签署了《合资协议》并约定，合资公司注册资本为21，399.4930万元；其中，北巴传媒以现金出资12，839.6958万元，持有合资公司60%的股权；京能租赁以其持有的标的股权资产出资8，559.7972万元，持有合资公司40%的股权。京能租赁出资的资产为其持有的北京金泰开元汽车销售服务有限公司100%股权、北京金泰凯盛汽车销售服务有限公司100%股权、北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司100%股权、北京奥之旅汽车销售服务有限公司79.50%股权、北京金泰开润旧机动车经纪有限公司100%股权。

安图生物：公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，相关产品新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法），用于体外定性检测人鼻拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）N蛋白。

热景生物：公司于近日获得俄罗斯联邦卫生监督局新冠抗原家用自测检测试剂的医疗器械注册证，这是公司新冠抗原自测试剂继获得美国FDA EUA紧急授权、欧盟CE认证、英国CTDA认证后，再次获得重要的国际认证。

广州发展：公司属下全资子公司新能源公司拟投资建设禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目，具体项目建设由新能源公司全资子公司禄劝穗发新能源有限公司实施，项目总投资5.93亿元；新能源公司拟投资建设广州发展阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目，项目总投资合计2.17亿元；拟在龙川县龙母镇投资建设100MW林光互补电站，项目总投资4.51亿元。

浙大网新：公司拟转让参股子公司上海微创软件股份有限公司（简称“微创软件”）5%股份，由微创软件进行回购，交易作价3，520万元。本次交易完成后，公司仍持有微创软件18.24%的股份。

柳化股份：公司董事会审议通过了《关于投资建设分公司双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目的议案》。公司决定对公司鹿寨分公司现有10万吨/年27.5%双氧水装置进行技术升级改造，投资建设公司鹿寨分公司双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目，项目总投资约2，287万元，预计建设周期为1年。项目建成达产后，公司27.5%双氧水年设计生产能力将由10万吨提升到16万吨。

狮头股份：公司拟以5，580万元现金购买方贺兵持有的杭州昆汀科技股份有限公司18%股权。公司持有昆汀科技40%的股权，通过表决权委托方式持有昆汀科技10.54%表决权，合计控制昆汀科技50.54%表决权，为昆汀科技的控股股东。交易对方方贺兵为公司副总裁、昆汀科技董事长兼总经理。通过本次交易，公司将进一步在昆汀科技现有良好电商运营能力基础上，打造有自身特点的、具有可持续竞争力的电商业务。

爱建集团：全资子公司华瑞租赁拟向吉祥航空转让下属3家SPV项目公司华瑞沪十一、华瑞沪十二、华瑞沪二十八的100%股权，转让后华瑞租赁在保持经营性飞机租赁业务特色的基础上，通过结构调整拓展多元化业务模式，在未来实现不同业务模式的均衡发展，有利于华瑞租赁业务长期发展。转让华瑞沪十一的交易总金额为9304.01万元，转让华瑞沪十二的交易总金额为9167.25万元，转让华瑞沪二十八的交易总金额为1.01亿元。均瑶集团是爱建集团控股股东，同时也是吉祥航空的控股股东。

创业黑马：为引入认可公司内在价值和看好公司未来发展的战略投资人、推动上市公司战略发展，公司实际控制人、控股股东牛文文，将以协议转让方式向战略投资人阮晋，转让所持8，385，711股公司股票，占公司总股本的5.01%，转让价格为14.44元/股，股份转让总价款为人民币121，089，666.84元。本次协议转让后，牛文文仍为公司实际控制人、控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。

神农科技：公司全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源”）拟对外投资建设神农水产种源科技产业园项目，项目建设期约为三年，建成后主要用于水产种质资源的保护、开发，水产苗种的选育、繁育和生产。项目计划总投资12.8亿元。

保力新：根据内蒙古自治区呼和浩特市最新的相关疫情防控政策，结合公司实际情况，截至本公告披露日，公司已逐步有序复工复产。

*ST海核：公司独立董事俞鹂女士因涉嫌内幕交易12月12日收到中国证监会立案告知书。上述事项仅为对俞鹂女士个人的调查，不涉及本公司及公司股票，不会影响公司日常的经营活动。俞鹂女士已向公司申请辞职，公司将加快推进新任独立董事的提名和选举工作。

威海广泰：公司收到与特殊客户签订的2份《订购合同》，合计金额为21，181.00万元，占公司2021年度经审计营业收入的6.88%。

盛讯达：公司拟向江西焱焱转让中联畅想51%的股权，按照评估价值进行定价，交易对价为28，581.54万元。本次交易完成后，公司持有中联畅想49%的股权，失去对中联畅想的控制权，合并范围将发生变更。

顺灏股份：公司与久森新能源签署《关于设立钠离子电池项目公司之出资协议》，拟共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“灏森钠电”）。灏森钠电注册资本暂定为10，000万元整，其中：公司以货币方式出资5，100万元，占注册资本51%；久森新能源以知识产权、钠离子电池生产线的方式合计出资4，900万元，占注册资本49%。通过本次投资，合资公司将成为双方研发、生产和销售钠离子电池的唯一平台，合资公司将拥有久森新能源储备的钠离子电池相关技术、钠离子电池产品、年产100MWh中试线和核心骨干技术团队等，为合资公司后续的研发、送样以及扩大生产经营提供扎实的基础。

融钰集团：自2022年12月13日起，公司证券简称由“融钰集团”变更为“皓宸医疗”，英文简称由“RONGYU GROUP”变更为“WHOLE SHINE上MEDICAL”，证券代码“002622”仍保持不变。

上海凯宝：公司发布股票交易异动公告。近日，公司产品痰热清胶囊入选国家中医药管理局发布的《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，被列为成人治疗方案推荐用药。公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊和熊胆滴丸中均含有原材料熊胆粉，所用熊胆粉来自于原材料供应商。近日，公司关注到“Nature”期刊发表研究论文，显示熊去氧胆酸可以用于预防新冠感染。该研究目前尚未进行验证性临床试验，能否用于新冠病毒预防及治疗存在较大不确定性，短期内不会对公司的生产经营产生重大影响。

增减持

江苏北人：公司实控人、董事长兼总经理朱振友及其一致行动人拟减持不超过6%公司股份；副董事长、副总经理林涛拟减持不超过2.69%公司股份。

恒通股份：持股4.28%的股东于江水计划减持21，856，226股，减持比例为公司股份总数的4.28%。

芳源股份：持股5%以上股东贝特瑞计划在12个月内通过包括但不限于询价转让、大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份不超过2，251万股（不超过公司总股本比例4.40%）。

杭州园林：公司实际控制人及其一致行动人吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳目前合计持有公司股份36，441，109股，占公司总股本比例27.52%。其计划在6个月内拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2，648，332股，即不超过公司总股本的2.00%。