智东西

作者 | 徐珊

编辑 | 云鹏

元宇宙，正在成为各地政府看好的“朝阳产业”！

12月15日，浙江省发展和改革委员会等5部门联合印发了《浙江省元宇宙产业发展行动计划（2023-2025年）》。该行动计划是继上海市、河南省之后，今年国内第三个省级层面发布的元宇宙专项政策。

《浙江省元宇宙产业发展行动计划（2023-2025年）》

自2022年起，全国已有厦门、武汉等15个城市颁布了29份元宇宙相关的专项支持性政策。这也说明了各大政府已经开始大力争抢与元宇宙相关的产业，推动产业落地。

正如半导体、新能源汽车等新兴行业发展一样，国家和地方的政策扶持既是各大头部企业和初创企业生存的关键依仗之一，又是开启地方第二经济引擎的“必要契机”。抓住一个风口产业的崛起，将会帮助一座城市迎来新的生机，而城市的发展也会反哺科技产业链的发展。

今年，全国多地先后跟进元宇宙政策，或许会推动未来几年内掀起一股新的创业热潮。在这场元宇宙政策之战中，全国各地的元宇宙企业将会迎来哪些新的机遇？各地政府又是如何制定产业政策？何处暗藏着元宇宙产业规模化的生机？

智东西通过今年接连不断颁布的产业政策，厘清我国各地的政策打法和格局，并以此剖析，未来元宇宙产业格局将会发生哪些变化。

一、元宇宙IP、数字人、工业元宇宙成元宇宙政策焦点

虽然各地政府对元宇宙产业的发展都各有侧重，但本质上都离不开对技术人才、关键技术以及产业资源等方面的争夺。

具体来说，各地政府对元宇宙产业的争夺，不再仅限于省级元宇宙政策规划，已经逐步细分至各地级市甚至各区，元宇宙政策正一步步从空中楼阁般的存在走向当地实体企业。

在这些政策中，虚拟数字人、元宇宙IP、工业元宇宙成为各大政府报告中频繁提及的三大焦点。

1、虚拟数字人：因地制宜，主打文旅、电商营销等场景

上海市7月8日发布的《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》中曾重点提到，要打造数字人全方位提升工程。

上海希望通过高速动态建模、人体驱动框架、高精度数字场景创建等关键技术，推动数字人的采集、制作流程逐步简单化。

虚拟数字人方案

并且，上海还希望能够通过加强现有较为成熟的计算机视觉、自然语言处理等人工智能技术，改善人机智能交互体验。不仅如此，上海还指出还可以促进数字人在数字营销、在线培训、电商直播、影音娱乐、服务咨询等多场景的应用。

不同类型的虚拟数字人

相较之下，河南省的《河南省元宇宙产业发展行动计划（2022—2025年）》则更为细分，具体产业工程背后直接给出了相关责任单位。像是虚拟人元宇宙将由河南省省工业和信息化厅、文化和旅游厅、卫生健康委、商务厅联合负责。

河南省对虚拟数字人的主要规划分为两大核心路径：虚拟向导和虚拟偶像。前者重点发展发展城市旅游向导、文博讲解、电视节目主持人、医疗虚拟导诊员、电商虚拟主播等功能性虚拟数字人，而后者则更聚焦于虚拟偶像培育、虚拟演出等高经济产出应用场景。

浙江省的《浙江省元宇宙产业发展行动计划（2023—2025年）》报告中提及的元宇宙虚拟人示范工程也和河南省的相关政策有异曲同工之妙。

该工程主要希望打造虚拟形象代言人，在数字营销、在线培训、电商直播、影音娱乐、数字文博等场景中的成熟应用。

整体看来，各省市先后都在推动其虚拟数字人相关产业发展，上海市更倾向虚拟数字人生产制造以及虚拟数字人的交互能力加持。河南省更倾向其在文旅方面发挥更多活力。浙江省主要聚焦于虚拟数字人在电商营销等领域的应用。

2、工业元宇宙：新瓶装旧酒，加快工业数字化转型

分析相关政策后，我们看到不同省市级政策对工业元宇宙持有不同看法。

比如说，上海市认为工业元宇宙就是“元宇宙+工业互联网”，而河南省则认为工业元宇宙是“工业数字孪生”，浙江省则将工业元宇宙归属于“制造业赋能提升工程”中，探索“工业元宇宙+垂直行业”的特色产业园形式。

数字孪生等应用用于工业元宇宙

从这些表述中，我们可以看出，现有的工业元宇宙本质上还是工业数字化转型进程之中的某种状态，在此状态基础上更多强调了对模拟仿真、数字调试等技术的应用。

3、元宇宙IP：上海主打经济、浙江主打品牌

基本上，每份省级元宇宙报告中，元宇宙IP都以不同名称出现在产业规划里。与工业元宇宙和数字人不同，在元宇宙IP产业的发展上，各大省市给出了完全不同的发展重点。

上海市将元宇宙IP相关的规划重点放在数字IP市场的培育上，尤其是数字资产。报告中提到，在上海数据交易所试点开设数字资产交易板块，培育健全数字资产要素市场，推动数字创意产业规范发展。

同时，还要完善数字资产、数字艺术品、数字影视版权等合规交易机制，探索数字人民币应用。并且，上海还希望打造数字创意联盟链体，并支持和制定参与全球数字艺术品创制交易。

大闹天宫系列数字藏品

作为经济中心的上海，率先在数字经济领域落子布局，借助其上海数据中心等资源，帮助自己占据在数字经济领域的主导权。

浙江则希望能够打造自己的元宇宙IP品牌效应。从规划中来看，将主要围绕世界互联网大会乌镇峰会、亚运会等重大活动，强化元宇宙领域创新企业、标志性产品、应用场景的宣传推介，提升浙江品牌知名度。

整体看来，各大城市不但根据元宇宙相关特色产业如虚拟数字人，给出具体的政策指引，而且还依据自己现有的产业特色，在数字经济、IP效应上抢占一定优势。

二、绕开“人才福利”？显示成为元宇宙关键技术

按理来说，自古以来政策都是人才引进的“吸金石”。

但在元宇宙专项政策中，我们目前尚未看到给予具体人才政策的相关补贴或者激励计划。上海、浙江、河南三省市似乎不约而同地将这一点“绕”过去。

这并不是代表这些元宇宙政策中没有提及元宇宙人才的相关内容。相反，元宇宙政策报告中，基本都涉及通过产研结合的方式来加快培养人才培养的速度、专注大数据、区块链、人工智能技术建设以及引进人才等方式为主的人才培养计划，几大省市之间并未明显分出差异。

当然，虽然元宇宙专项政策未提及具体补贴方式，并不代表做元宇宙项目无法申请补贴。

比如杭州9月9日发布的《杭州市智能物联产业政策实施细则》提及“元宇宙等数字新基建项目建设”，“运营后的新基建项目按年度非关联交易服务收入达到2000万元、5000万元、1亿元以上的，分别给予6%、8%、10%的补助，最高补助2000万元”。

《杭州市智能物联产业政策实施细则》（节选）

但在培养关键技术方面，各省市的元宇宙政策多根据自己现有的产业为基础，从而发挥产业优势。

具体来说，河南省在报告中提到，要发挥在先进计算、智能传感器、集成电路、新型显示等领域特色优势，重点研发声光学元器件及模组、新型光学显示器件、光通信芯片等核心部件，大力发展用于元宇宙的操作系统等基础软件以及重大集成应用平台。

与其他政策报告相比，河南省在技术规划主抓顶层设计，给具体政策留出足够的发挥空间。

浙江省的元宇宙规划提到，要深度布局新型显示技术，加快光电关键元器件及材料、高端显示芯片等核心技术研发，加强8K显示、近眼显示等产品创新。

《浙江省元宇宙产业发展行动计划（2023-2025年）》（节选）

同时，浙江省还想要企业能够打造出基于RISC-V开源指令集等架构的元宇宙专用芯片，并且打造相关大模型提供更好的集成服务。

如果说，浙江的元宇宙政策规划，更偏向全面覆盖，那么上海的元宇宙政策规划更偏向详细地信息指引。

上海则重点将围绕关键技术、基础设施、交互终端、数字工具四大优势来打造自己的产业高地。

在关键技术方面，上海重点提及了微型显示、空间计算、全息光场、五感提升、脑机接口等技术的研发。同时，上海还对半导体、图像处理、大模型训练等技术的融合应用做了重点说明。

如果仅从关键技术层面来看，目前各大省市之间的政策指引似乎差别并不大，并未围绕某一具体的先进技术，以及技术需求做出具体指标要求，仅是针对某一大范围的技术提出一个较为模糊的目标。

三、冲击3500亿元市场，上海、浙江重点培养头部企业

基于自己的人才培养、企业培养计划，各地政府似乎都对元宇宙的未来持有美好的期望。

上海在行动规划里写道：“到2025年，‘元宇宙’相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。”

《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》

浙江和河南省也先后提及：“到2025年，全省元宇宙产业发展初具规模，核心产业规模超过300亿元，带动相关产业规模超过1000亿元，初步形成具有重要影响力的元宇宙创新引领区。”

为了加强产业竞争力，上海希望培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业。

浙江省则更倾向引育10家以上行业头部企业，打造50家以上细分领域“专精特新”企业，形成一批重大科技成果和标志产品。并且，浙江省还希望新增主导或参与的元宇宙相关标准20项以上，新申请元宇宙相关专利500项以上。

河南在未来三年时间内，建成1个元宇宙核心园区、3—5个特色园区，培育10家具有核心竞争力的元宇宙骨干企业、200家细分领域“专精特新”企业、500家创新型中小企业。

从这份目标规划来看，浙江省、上海市都将未来三年的主要目标放在了打造头部企业之上，而河南省，则将其重点放在了关键中小型企业培养上。

另一方面，当各省市定下较高的企业目标后，也会催生大量的企业孵化，元宇宙产业将在三年后达到一个新的高潮。

结语：元宇宙政策“发令枪”打响！

如果说，去年元宇宙概念还处于一个无序、混乱的扩张状态，那么今年元宇宙行业则随着各地市级政策落地、产业联盟以及相关标准的建立，开始从无序，走向有序的状态，元宇宙产业也开始初具规模。

在深入解读相关报告后，我们发现元宇宙专项报告中，有不少还是基于人工智能、数字孪生、智慧城市、工业互联网等概念上“新瓶装旧酒”，但同时也有一些政策正针对数字人、数字资产等新兴领域做出指引。

与半导体、新能源等其他产业专项政策不同，元宇宙专项政策中并没有给出具体的资金扶持和人才补贴明细，这让这些政策略少几分吸引力。

但无论如何，元宇宙政策的“发令枪”已经打响！一场针对元宇宙的资源争夺战也拉开了序幕。这其中，谁将吃下元宇宙产业的最大红利？我们拭目以待。