摘要：突飞猛进的新能源汽车市场到底怎么了？在全球新能源汽车同样陷入增长放缓的大环境下，这是一段必然的低谷还是预期中的拐点提前到来？
经济观察报原创
文 | 干群芳
秋日的午后，位于北京的一家A品牌新能源4S店的玻璃大门半开着。一眼望去，大厅内空无一人，而三辆展车在昏暗的光线下随意摆放着，难分主次。“有人吗？”在安静的大厅里，本报记者的询问声显得空灵。此时，大厅角落的卫生间传来水声，随后一位穿着休闲服的女人笑着迎上来。她便是这家4S店的店长小曾。
“我们店现在一共也不到十个人，下午大家都出去办事了。”小曾抱歉地说。而今年上半年，A店的员工还有20多个。这是一家在2015年和2016年月销量超过一百台的新能源汽车4S店，而导致今年店里员工数量对半减少的原因是今年以来新能源汽车销量的变化。“如果说之前店里每个月能卖一百台，现在也就能卖50台。”小曾告诉经济观察报记者。
来自乘联会的数据显示，今年9月份，我国新能源乘用车批发销量为6.5万辆，同比下降33.4%。这是新能源乘用车继7、8月份之后，今年以来连续第三个月出现下滑。如果将时间线拉长来看，自2015年以来，除了2017年1月份之外，其余50多个月份都是同比增长的。与此同时，今年新能源汽车月度销量也一改往年低开高走的趋势，而是呈现剧烈波动。在传统燃油车市场持续低迷的环境下，新能源汽车这支强心剂的“失效”让车市寒冬雪上加霜。
在A品牌所在的园区内，有不少新能源汽车4S店，但都门可罗雀，有的店面选择在这个“金九银十”的时期进行装修，甚至有的店面已经倒闭，落满灰尘。“上半年一个月能交10多台，但是现在一个月只能交6、7台。”同一园区内的B品牌新能源4S店销售小李也向本报记者表示。
终端的寒意传递到整车企和供应商。根据中新经纬对六家车企前三季度新能源汽车销量的统计，仅有两家年销目标完成率达到了五成以上，仅一家车企目标完成率高于去年同期。头部企业比亚迪和北汽新能源9月销量均出现同比下滑。而供应商和车企之间的博弈更加激烈，动力电池价格下降带来的盈利下滑、回款延迟等问题陆续爆发。
突飞猛进的新能源汽车市场到底怎么了？在全球新能源汽车同样陷入增长放缓的大环境下，这是一段必然的低谷还是预期中的拐点提前到来？
笼罩全国各地的寒意
下滑背后的原因并不单一。由于新能源汽车仍是一个新兴事物，受政策变动的影响依然很大，与此同时，中国各级城市之间购车政策和新能源基础设施建设程度的不同，也影响了终端市场形态。而初期大批新能源汽车流向其间的共享出行产业的兴衰，也牵扯着最终销量表现。当然，还有续航里程焦虑、电动车安全、二手车保值率等消费信心因素……
本报记者在北京走访的三家新能源汽车4S店的销售均表示，购车指标没有了是销量下滑最主要的原因。“大概只剩6000个新号没有使用吧，加上延期的号数量撑死也就一万八。”C品牌新能源汽车4S店的销售小王向本报记者表示。北京是目前唯一对新能源汽车购车指标进行限制的城市。据了解，2019年北京新能源小客车指标有6万个，其中个人指标54000个，单位指标3000个，营运指标3000个。其中，个人指标在2月份就已经全部一次性发放。
“在北京这地方，除非等某款特定的车，否则2月份指标到手了肯定就抓紧买车开上了。”小曾向本报记者表示。北京大部分的新能源汽车指标已经在今年上半年消化完毕，6月份退坡版新能源补贴新政的实施则加剧了这一现象。“经销商和消费者都担心补贴退坡后车型会涨价，所以提前进行了促销和选购，这透支了下半年的部分需求。”一位业内人士告诉本报记者。
“现在就是因为没有指标，如果有指标的话，肯定还是会上涨的。”B店的小李告诉经济观察报记者，去年下半年这个时候也是因为没有指标导致市场表现不太好。
不过，北京只是新能源汽车降温的一个缩影，根据智研咨询数据，2017年北京市新能源乘用车在全国的销量占比为9%。此前，实施燃油车限购而新能源汽车不限购的一线城市是新能源汽车市场的主要拉动力，但如今除了北京之外，在其他对新能源汽车不限购的一线城市，新能源汽车的销量也不太乐观。
“今年下半年，市场表现确实更差了一些，主要由于上半年国五切换国六，所以很多需求上半年都提前释放了，而且上海现在虽然还是送新能源牌照，但是审批流程从此前的一两周延长到现在的一两个月，某种程度上也影响了销量表现。”上海某新能源4S店的销售向本报记者表示。
根据智研咨询数据，非限购城市的新能源汽车销量占比已经突破五成并呈增长趋势。有媒体的调研报告显示，非限购城市的新能源汽车市场份额已经从2017年的53%增长至今年上半年的59%。但在市场份额相差不大的情况下，由于限购城市数量较少，有着更高的销量密度，因此其市场变动对整个市场的影响举足轻重。“就今年而言，相比限购城市，非限购城市对新能源汽车销量下滑的影响更大。”全国乘用车联合会秘书长崔东树告诉经济观察报记者。
事实上，无论是北京的新能源指标发放特性还是6月份的全国性补贴退坡，去年市场也都经历过。但去年新能源汽车销量自5月份达到小高潮之后，6月至年底都呈现持续增长，而今年却在6月份的小高潮之后连续三个月哑火。
这背后，非限购城市正发生微妙的变化。“洛阳变化还是比较明显的，去年同期每个月都能卖70多台，但是今年卖得最好的也就30台，下滑了不止一半。”一位洛阳市新能源汽车4S店的总经理告诉本报记者。而熟悉唐山汽车市场的唐某也告诉本报记者，唐山的新能源汽车越来越难卖了。
“主要还是两个原因，第一点是以A级以上电动车为主的网约车相比去年上得少了，第二点是共享出行平台退败后，车型以低价流入二手车市场，抢占了县区小型电动新车的市场份额。”上述洛阳经销商人士向经济观察报记者表示。崔东树也肯定了这一原因，称今年补贴进一步退坡，再加上市场经营环境更加恶劣，很多技术低劣的新能源车企业拿到补贴后就开始转手。
“从今年三四月份开始，我们很多二网店都不做了，跑去倒腾共享出行的微型车，这些车都还比较新，两三万就卖掉了，但它们其实去年就上了牌，不能算今年销量。”上述洛阳经销商人士表示。
今年以来，网约车平台转让和分时租赁公司经营困难的案例频出，资本市场也开始变得更加理性。业内认为，其盈利模式仍然是待解决的难题。乘联会数据显示，今年9月份A级纯电动车同比下滑1%，A0级纯电动车同比下滑49%，A00级纯电动汽车同比下滑57%。1-9月份累计销量来看，A级车同比增长139%，A0级车同比增长49%，A00级车同比下滑26%。
共享出行、网约车、出租车等大客户平台，是国内新能源车企前期增加销量，同时也是某些图谋不轨的企业靠补贴赚钱的重要渠道，其占据了新能源汽车销量的较大比例。造车新品牌小鹏汽车的董事长何小鹏日前公开评论称，将中国今年1-9月份的新能源汽车销量数据拆分后，卖给真实消费者的数据大概只有十几万台。乘联会数据显示，今年1-9月新能源乘用车销量达到78万台。不过，由于缺乏官方统计数据，也有人对此观点提出异议。
明年回暖？
多重因素带来的新能源汽车销量下滑，给整个产业链上下游都带来了负面影响。“有的离职走了，有的申请调到离家更近的地方。”A店店长小曾向本报记者表示。而另一位在某品牌新能源汽车4S店干了三年的销售小于也在近期离职，转去做奔驰销售。“去看看高端品牌是什么样，等电动车市场情况好了我再考虑回去呗。”小于半开玩笑地对经济观察报记者说。
经销商开始自己贴钱进车。“这三台车都是我们自己垫钱从厂家进的，我们现在都不敢多进了，万一接下来几个月卖不出去，会占用了我们太多的资金了。”小曾指着销售大厅里仅有的三辆车，向经济观察报记者表示。她现在主要寻求置换带来的销量增量，这方面厂家也有给出置换补贴政策，“现在卖出三台车，就有两台是置换来的。”不过，她无奈地表示，在如今整个车市不景气的情况下，消费者置换车，也会选择性能更加稳定的丰田、本田等日系品牌。
“听说，年底会新增一批新能源指标，不知道是真的还是假的。”多家北京的新能源经销商开始期盼指标的放宽来改善局面，不过本报记者从北京交通委工作人员处了解到，这一消息并不属实，且今年不会再有号放出。
而车企也面临的压力也在加剧。虽然补贴退坡了，但为了保证终端销售不会垮掉，车企基本上选择自掏腰包来承担补贴退坡后带来的成本增加。“基本没有涨价。”位于北京的三家新能源汽车4S店的销售均向经济观察报记者表示。
在本报记者8月中旬对全国多个一二线城市的新能源4S店进行的采访中，多家品牌都表示价格有小幅的上调。“各品牌在7、8月份补贴刚退坡时，都涨了一部分价格，但到了现在就开始进行促销了，终端落地价格甚至比之前还要低。”上述洛阳4S店的总经理向本报记者表示。
今年7月份，中汽协将全年新能源汽车预期销量从160万辆下调至150万辆左右。随后，有媒体报道称多家车企已在内部下调了年销目标，包括比亚迪和北汽新能源这两家领军车企。虽然这两家企业均表态下调年销目标并不属实，但其中一家车企内部人士告诉经济观察报记者，由于今年行情不好，销量目标确实比较难以确定，而且已经成为一个敏感话题。
而承担资金压力的车企除了以增加借贷纾困之外，也不可避免地将压力传递给了供应商。日前，众泰汽车遭到其新能源汽车供应商比克动力电池的第二次诉讼，原因是众泰汽车长期回款不及时。为此，比克电池已于2019年1月停止了对众泰汽车的电池供应。“没有（受到压价），我们本来空间就不大，再压就不值得干了。”国内某动力电池企业内部人士向经济观察报记者表示。
可以看出，新能源整车企业正在和电池供应商展开博弈。而电池企业除了来自整车企的压价压力，还面临着上游原材料价格起伏波动的影响，盈利空间正在压缩。日前，国内动力电池巨头宁德时代发布公告，预计第三季度净利润同比下降0-20%，主要原因包括部分产品售价下降，毛利率所有降低。
“新能源汽车三个月连续下滑，这个问题有它的必然性，也有需要政府和企业一块解决的问题。”10月16日，江淮汽车董事长安进向经济观察报记者表示，新能源汽车目前有一些“本质的根本性问题”没有解决，在补贴退坡后，企业的成本还是没有办法摊销，导致价格居高不下，此外技术和续航等还不能完全满足消费者的期望。一直以来，产业链上下游在调整的阵痛中降低成本，例如车企开发规模性平台，提升自主研发技术，自建电池厂，和电池供应商组建合资公司等等。
尽管新能源汽车连续三个月下滑，但业内仍存在乐观预期。“我认为新能源还是有发展的，主机厂之前做的共享车和网约车，这个‘蓄洪池’迟早要破，短期销量下滑，长期来看客户需求还是有的，做得好还是有市场的。”上述洛阳4S店的总经理向经济观察报记者表示。
“随着补贴的退出，行业步入与燃油车的自由竞争市场，新能源车从运营车辆和高性能车辆开始渗透，伴随价格的下探，逐渐进入千家万户。”川财证券近期的一份研究报告指出。“随着2020年国内新能源车竞争进一步充分，新能源认可度会进一步提升，新能源乘用车从谷底回升的潜力仍较大。”崔东树认为，新能源汽车销量将在明年回暖。