今天，企业为了预防风险和提高效率，越来越重视管理的精细化和个性化，对各种企业管理软件的要求也越来越高。按需变化，降低开发成本，加快速度。

针对企业管理现状，通达创新吸收了服务广大客户的实施经验，利用OA系统支持面向业务的引擎，利用建模平台快速构建应用系统。

OA智能表单通过信息汇总、数据集成、流程报告的特征功能，在合同、人力资源、财务等多种场景中发挥实力。

1，OA表单建模功能应用典型方案

1、合同管理。

对于企业复杂的销售合同管理需求，流程审批流程较长，种类繁多，审批节点复杂。通过相关的OA系统流程构建和表单建模功能，可以管理销售合同的整个流程。

客户存储请求流程：通过OA流程的流程，使用合同中的数据形成客户库，这些数据会自动存档为表单建模中的客户信息。签合同时，请直接选择客户，并携带相关客户信息填写合同产品详细信息。

商品配送流程：配送时选择相应的合同，获取相应的合同信息和配送详细信息，并核销签订合同的配送数量。

配送流程批准完成后，在客户库中的客户卡上生成相应的财务信息(应收款金额和开票金额)。

收款开票流程：通过收款和开票流程，您可以核销发运的产品详细信息，并在客户卡上创建相应的收款和开票金额，以计算该客户的到期金额和未开票金额。

您可以在柜台查看一位客户的卡信息，并通过标签页查看该客户的基本信息、主要财务信息以及以后发生的合同、发货、收款和开票信息。每个账户信息都可以追溯到原来的审批流程。

与客户实现了合同、配送、收款和开票的大合作，基本解决了企业的销售合同管理。另外，为了保证合同账簿的安全，通过OA系统权限控制功能，设置为只有相关人员才能查看账簿。

合同管理的各个部分环环相扣，紧密相连。通过对合同收集/付款计划的跟踪分析，您可以制定企业资金预算计划，并控制企业收集/付款计划情况。企业的合同管理不仅仅是规范合同流程，而是建立经营管理的预警平台。

2、业绩评价。

OA系统通过表单建模，实现了员工绩效数据的收集和展示。为了使不同的员工、不同标准的绩效评估适用，员工绩效评估流程可以根据不同的部门和职位控制相关数据。

流程数据重写表单建模模块，通过表单建模权限功能对数据进行权限分配和摘要推送。

最终形成了业绩评价数据帐簿，通过权限控制功能，部分领导人可以查看整个公司的业绩数据。任何人都可以单击自己的个人卡查看自己的绩效数据。实施部门代表可以查看下属的所有业绩数据，报表数据筛选功能将快速定位至相关信息。

3、客户管理。

构建客户管理相关流程后，通过表单建模功能构建必要的页面模块(如查询管理、客户概要信息管理等模块)，然后通过设置将模块与流程之间的数据相互关联和连接起来。

允许客户数据存储、显示和在OA系统中调用，从而实现一致的客户数据管理和顺序查找。

二、OA表单建模功能应用价值

1、数据高度集中，汇总所有数据的表，很容易找到。

2、平台部署时间快，成本低，灵活应用于各种场景。

3、流程的高度结合，可以跟踪流程，实现合作的方方面面。