一个季度，恍若一年；上涨下跌，全在其中。但余生且长，未来依旧值得期待！

近一周时间的修复，称不上大开大合，但亦步亦趋更为踏实。一个人的自愈能力越强，才越有可能接近彼岸，市场也是如此！成熟的稻谷都是低头的，不喧嚣、不吵闹，各自努力就好。

抱团股的抖动，让不少人依旧心有余悸。但这个市场，往往就是逆人性而为，格局落于眼前，便看不到背后的锋芒。

不难发现，近期很多所谓的各种茅，都已经开始步入新高之旅。防水茅东方雨虹，仅差2%就可以改写历史新高；生活用纸茅中顺洁柔，已经打破历史新高；中药茅片仔癀也重新站上了300大关；饲料茅海大集团，还差十块改写历史......

这还只是大盘指数不到3500的背景下，后面指数继续向上修复，这些各种茅将以怎样的姿态出现？

人的喜乐并不相通，这是资本市场的真实写照。坚守本心做好自己的事情就够了！

从方寸之间到大千世界，人心如镜，照着时代真实的截面。市场本色，波动难免起起落落，出众还是出局，就看各自能否熬得过去。

沧海横流，方显英雄本色！

宏观是必须接受的，微观才是可以有所作为的。疫情后的时代，经济加速修复已达成共识，未来通胀、收水似乎并不难预见，这是我们所必须接受的宏观现状。

微观世界看似复杂难辨，但众生相之下，不过都是那点事。已有之事后必再有，已行之事后必再行，沿着曾经的足迹，便可定义一段确定性的未来！

2019年3月，刚刚走过18年去杠杆的低谷，迎来5G技术的巨变，沉沦已久的资金瞬间觉醒，瞄准目标一击必中。

2020年3月，疫情笼罩的阴霾之下，外围崩塌煽动着蝴蝶的翅膀，飓风吹至A股轰然作响，持续一年的科技股行情默默地推出了舞台。此刻，医药、白酒等消费股成为了资金的最爱。

今年3月，抱团股的松动又是一场猝不及防的转折点。这一次，将由谁来承载市场新一轮的起点呢？顺周期、碳中和还是资源股？或许都不是！

前期各路题材股的演绎，不过是趁着白马股调整的空档见缝插针，短期资金所为，借着补涨的逻辑玩着跳跃的游戏，难有长久之喜。毕竟，短期靠热度情绪，长期终将归于基本面业绩。而近日末端发力的科技股，或许才是最终的归宿。

半导体芯片很多人应该并不陌生，如今已经初见成效。去年我国集成电路销售收入达到8848亿元，平均增长率达到20%，为同期全球产业增速的3倍，国产替代已然呈现加速趋势。

政策上，国家一如既往的大力扶持，多方面的综合驱动：一是加大企业减税力度；对于集成电路企业自获利年度开始减免企业所得税。二是在产业基础进一步加强提升。三是搭建平台，优化集成电路产业的生态环境。

行业面，近几个月以来，供需缺口导致涨价潮不断，芯片代工龙头企业台积电耗资千亿宣布扩产；中芯国际宣布全面涨价......而基本面业绩上的利润增长，普遍都在两位数以上。

行情上，去年下半年开始，半导体科技股历经一波强力调整后，此前过高的估值基本已经充分消化，如今卷土重来，一排排的涨停潮，依旧还是那个熟悉的味道！

市场演绎看似无穷变幻，实则铺陈早已展开，只是并不为人所知。加速轮动的行情中，当几乎所有板块个股都已经有所表现，而留在最后压轴上场的，注定是不同凡响的那一个！