面对全球疫情，欧美躺平，全民免疫，目前全看我们的应对，所以说下半场看我们，我相信我们会做好万全准备应对措施，战胜疫情的，万全准备离不开的是疫苗的全接种，轻症无证化特效药的治疗。

疫情的终结前，大盘走牛很难，加上外围不确定性因素太大，所以说大盘还是很难的，反弹了几天，就别急狍狍的说牛来了，牛影子都没看见，反弹几天后，还是注意风险第一位，大盘未稳，我的看法是震荡震荡反复磨底趋势，机会在个股。

目前我看好的机会板块还是疫情主线，大家都知道，说过无数次了，我也一直在里面玩。疫情主线目前阶段，机会就两个方向，国产特效药，主要是自主权，目前看希望最大的是真实生物，但没上市，拓新提供原料药，所以资金追捧拓新已经成10倍股，其余的感觉都很厉害一样，都有希望，但心里没底，揭盲前都是猜大小，赌的成分很大，风险很大。

第二个方向是辉瑞链的，辉瑞新冠特效药目前是全世界效果最好的无可否认。相比较做代理的中国医药和MPP合作生产伙伴，我更看好原料药中间体，主要是合作伙伴代理啥的，市场很大，但没有定价权，赚的只是辛苦钱，加工费，所以说没啥意思，相比较而言，我更喜欢辉瑞链的原料药中间体，确定性机会很大，特效药全球市场，需求无法想象，主要是有市场定价权，所以说我更看好辉瑞链的原料药中间体。

下面具体说说原料药中间体，我认为里面最厉害的是雅本，美诺，海辰，其次是尖峰和精华，最后是飞凯。说说我的看法，主要是辉瑞链的两种构成奈玛特韦和利托那韦，我更看好价值更大的奈玛特韦，核心片段包含SM1和SM2。其中SM1合成需要溴乙腈等原料这里是飞凯，SM2则需要卡龙酸酐等原料合成，这里大家都知道。SM1和SM2比较，我更看好的是SM2，所以说就雅本，美诺，海辰，尖峰。里面前面三个都属于第一阶梯，雅本和海辰底部起来也差不多5倍左右涨幅，美诺底部起来1倍左右，所以说相比较而言，美诺严重低估，尖峰第二梯队，主要是遮遮掩掩，看不清底牌，可能是老大哥，只是低调而已。

$精华制药(SZ002349)$ $美诺华(SH603538)$ $雅本化学(SZ300261)$