12月16日,八姐组织了对芝兰玉树(北京)科技股份有限公司(以下简称“芝兰玉树”)的深度调研。该公司将于本月底或下月初挂牌,目前在等待股转系统的挂牌函。
“贝瓦”是国内儿童教育娱乐领域的知名品牌,公司围绕“小河狸贝瓦” 这一核心卡通形象,利用互联网等数字技术,建立了“内容版权”+“数字平台”+“衍生品”三大核心资产体系,形成儿童产业特有“IP+平台”的 模式。
在教育和娱乐上,学龄前后有区别,寓教于乐只存在于学龄前,这是学龄前教育一个非常有特色的点。贝瓦正好处在教育、传媒、互联网3个产业的交汇点。从核心业务来看,儿歌是主打,内容是最核心的驱动力。
中国会出现自己的迪斯尼以及合家欢电影吗?
来源:公司BP
在中国,教育是个相对慢一点的生意,需要稳定的融资。回顾芝兰玉树(贝瓦)的发展路径,除了产品上线及迭代情况以外,最受关注的还是融资情况。2010年4月,贝瓦在成立公司前获德迅投资的天使融资,2011年9月获启明创投数千万美元A轮,2014年9月获数千万人民币B轮,2015年6月获乐视网、天使汇数千万人民币的C轮融资。
但目前,内容、IP变现很困难,平台需要烧钱。贝瓦认为,在中国一定会存在3-5家类似迪斯尼模式的公司,可以依靠内容及动漫IP找到成功的商业模式,而目前我国在这一领域仍处于真空地带。
据芥末君观察,从国内的行业格局来看,虽然存在着上市已经很久的奥飞动漫和在儿童娱乐全产业链进行布局的淘米,但对于成为迪士尼这类公司来说,整个行业都会偏早期。而华强文化主题公园主要靠政府补贴。也许方向没错,并且未来BAT、乐视也会进入。
年度覆盖独立用户超过1.5亿,访问量超210亿
来源:公司BP
贝瓦平台月活跃用户已超3000万。其中移动终端(含OTT服务)月活跃用户已超过PC用户,占55%以上。贝瓦通过互联网全媒体年度覆盖的独立用户超过1.5亿,访问量超210亿。OTT及APP端日均观看市场已超过50分钟。就传播内容和渠道效果而言,贝瓦超过国内某些儿童电视频道、电视台。
注册用户方面的经营策略仍然以不强推为主
来源:公开转让说明书,截至2015年6月
贝瓦的平台以媒体属性为主,并非社区强关系链,注册用户并不是最关键的因素。但随着贝瓦平台价值的提升,仍然积累了超过1000万的注册用户。目前贝瓦在注册用户方面的经营策略仍然以不强推为主,用户在不注册的情况下可以使用多数基本服务。
自有渠道为主,分发渠道众多
来源:公开转让说明书,截至2015年6月
从内容展示量的终端来源来看,贝瓦自有平台的播放量在持续增加。
同时移动端与 TV 端在过去一年增长迅速,已经超过了传统 PC 互联网的展示数据。 截至 2015 年 6 月底,自有播放量与外站播放量已经基本持平。在优酷、爱奇艺、腾讯视频等数字渠道动漫播放品类中长期占据第一,全品牌全网播放量常年稳居前三。内容播放量高速增长
小河狸贝瓦系列全渠道内容累计播放量超过420亿次,拥有强大的内容全平台发行能力。
来源:公司BP
芝兰玉树(贝瓦)盈利模式
内容销售:2B 视频网站做内容版权的发行,2C做用户的会员费,2B2C做歌华有线等。
广告服务:媒体、流量;品牌广告(明年做亲子音乐节)
销售所有的衍生品及其服务(包括品牌授权、门票)
芝兰玉树(贝瓦)挂牌后将如何实现自己的成长路径?
代表用户在互联网上对特定关键词(品牌)的关注程度及持续变化情况的 “百度指数”表明, “贝瓦”目前影响力已经跻身国内一线动漫品牌行列,贝瓦品牌的影响力稳步上升。挂牌后,芝兰玉树(贝瓦)将作为一家公众公司,进行做市、并购的布局。
来源:公开转让说明书,截至2015年6月
明年重点工作将围绕2016年1月在水立方举行的音乐节,音乐类的玩具(故事机等)以及电视台播放。原创儿歌类动画片将按网络自制剧的方式去做。
未来方向:强化IP,打造平台型入口。内容和IP是长期布局,挂牌后将通过投资、收购进行整合,推动IP的商业化及线下转化,并往更高的年龄段或学科领域去做新的IP。
硬件是内容载体之一,芝兰玉树试图通过软件+分发渠道+硬件载体的模式,构成一个儿童及亲子生活行业的综合入口。最核心的产品是今年6月上市的贝瓦宝宝,这款产品未来将往亲子机器人方向发展、迭代。
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