第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议于2018年9月6日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月3日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议董事8人，实际出席会议董事8人，会议由董事长刘著平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过了《关于〈航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告,公司编制了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，关联董事刘著平先生、朱弘先生、李轶涛先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告等有关文件的议案》

为符合相关规定要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2018 年6月30日为审计基准日对三家标的进行了补充审计，同时，更新了三家标的公司的审计报告、公司的备考审阅报告，董事会同意专业机构出具的上述相关审计报告、备考审阅报告等有关文件。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年9月6日

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-071

航天工业发展股份有限公司

第八届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次（临时）会议于2018年9月6日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月3日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张程先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，一致通过如下事项：

本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

为符合相关规定要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2018 年6月30日为审计基准日对三家标的进行了补充审计，同时，更新了三家标的公司的审计报告、公司的备考审阅报告，监事会同意专业机构出具的上述相关审计报告、备考审阅报告等有关文件。

监 事 会

2018年9月6日

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-072

航天工业发展股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明公告

2018年9月6日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议并通过了《关于〈航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等关于本次重组的相关议案；本次交易的审计基准日更新为2018年6月30日，涉及《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）内容部分，公司相应进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：

《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易不构成重大资产重组”和“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易不构成重大资产重组”修订了2018年1-6月标的公司的财务数据。

《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司的影响”和“第一节 本次交易概况”之“八、本次重组对上市公司的影响”之“（二）对上市公司主要财务指标的影响”修订了2018年1-6月上市公司的财务数据。

《重组报告书》 “第一节 本次交易概况”之“九、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”之“（一）本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务指标的影响”修订了2018年1-6月上市公司属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响重组前后对比情况。

《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“四、最近三年一期主要财务数据及财务指标” 修订了2018年1-6月上市公司的财务数据。

《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”之“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了锐安科技主要资产、负债与对外担保情况。

《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”之“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月锐安科技的主要财务数据。

《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”之“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了壹进制主要资产、负债与对外担保情况。

《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”之“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月壹进制的主要财务数据。

《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权”之“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了航天开元主要资产、负债与对外担保情况。

《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权”之“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月航天开元的主要财务数据。

《重组报告书》“第六节 本次交易标的评估情况”之“七、标的公司2018年半年度的业绩完成情况”修订了三家标的公司2018年1-6月的业绩完成情况。

《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果”中修订了上市公司2018年上半年的主要财务数据及本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析。

《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况分析”修订了2018年1-6月三家标的公司的财务状况分析。

《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”修订了2018年1-6月三家标的公司的盈利能力分析。

《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司的盈利能力驱动因素、持续经营能力、当期每股收益等财务指标的影响”中修订了本次交易对上市公司盈利能力影响的分析。

《重组报告书》“第十节 财务会计信息”之“一、本次交易标的公司的合并财务资料”中修订了2018年1-6月三家标的公司的财务报表。

《重组报告书》“第十节 财务会计信息”之“二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料”中修订了2018年1-6月上市公司的备考合并财务报表。

《重组报告书》“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（三）报告期内标的公司的关联交易情况”中修订了2018年1-6月三家标的公司的关联交易情况。

《重组报告书》“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（四）关联方应收应付款项”中修订了2018年1-6月三家标的公司关联方应收应付款项。

《重组报告书》“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（五）本次交易后的关联交易情况”中修订了本次交易后上市公司的关联交易情况。

《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”之“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”之“（一）本次交易对负债结构的影响”中修订了本次交易前后上市公司截至2018年6月30日的负债结构相关的财务数据。

公司修订后的报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

2018年9月7日

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-073

航天工业发展股份有限公司关于

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项变更独立财务顾问主办人的公告

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买北京锐安科技有限公司的总计43.34%股权、购买南京壹进制信息技术股份有限公司总计100%的股权、购买航天开元科技有限公司总计100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

就本次交易，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任独立财务顾问。中信证券原独立财务顾问主办人王一飞女士因从中信证券离职，不再负责该项目的相关工作。为保证后续工作的有序进行，中信证券现指派孙一宁先生接替王一飞女士担任独立财务顾问主办人，相关工作已经交接完毕。本次变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为孙一宁先生、曾春先生。

附：孙一宁先生简历

孙一宁先生，情报学硕士学位，2010年加入中信证券股份有限公司。先后负责或参与的主要项目包括：华大基因IPO、西藏华钰IPO，裕同科技IPO，包钢股份再融资，广州发展再融资，航天晨光再融资，超华科技再融资等，具有丰富的项目经验。