项目背景

2020年10月29日，第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》，建立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。2019年9月4日，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署精准施策加大力度做好“六稳”工作，明确要求地方专项债重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、养老、医疗等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标居于中高收入国家前列。根据《国家产业政策目录（2019年本）》，综合医院建设工程建设符合鼓励类第三十六条第二十六款“全科医疗服务”和第三十六条第二十九款“医疗卫生服务设施建设”。

建设内容

深圳市大鹏新区人民医院建设项目位于葵涌街道葵新社区，盐坝高速公路以南，坪西公路以北，白石岗路与宝石西路交叉口南侧。本项目为集医疗、教学、科研、预防为一体的大型综合性三级甲等医院。项目规划总床位数2000床，总建筑面积417444平方米。新建医疗综合楼一座(含地下室、裙楼及2座塔楼)、高压氧舱、生活垃圾站、污水处理站及相关配套工程。

投资收入

深圳市大鹏新区人民医院建设项目总投资379471万元，2021年申请专项债券融资20000万元。

本项目建成后由深圳市第二人民医院运营，收入主要来源于医院的门诊收入和住院收入等医疗收入，在专项债券存续期内，预期医疗收入为6399012.53万元，运营成本为5415484.31万元。本项目专项债券存续期有稳定的医疗收入，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。且在2036年期末仍有158493万元的现金结余。

债券发行

2021年深圳市（本级）医疗卫生专项债券（一期）—2021年深圳市政府专项债券（一期）计划发行规模46000万元，实际发行规模为46000万元，本批次债券发行期限为15年期，发行利率为3.68%，债券利息按半年支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券存续期第6—15年每年按发行后规模的10%偿还本金。

发行结果公告

会计师事务所认为深圳市大鹏新区人民医院建设项目专项债券还本付息以门诊收入和住院收入等医疗收入为基础。经测算，本项目专项债券存续期间有稳定的医疗收入，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。此外，针对本项目在专项债券存续期内还本付息资金的测算，会所未注意到可能对相关项目资金稳定性产生重大影响的情况。

律师事务所根据《实施方案》及《财务评估咨询报告》得出，深圳市大鹏新区人民医院建设项目对应的子项目每年的现金流都能覆盖当年还本付息的资金需求且项目收益对未来还款有较好的保障，符合财预(2017)89号文“分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模”的规定。此外，律师事务所认为：发行人具备发行地方政府专项债券的主体资格；本项目的发行已获得必要的批准；本次发行的额度在国务院批准的专项债务限额以内；为本项目服务的会计师事务所和律师事务所具备为本次项目发行提供相关服务的业务资质。

经中证鹏元资信评估股份有限公司的综合评定，2021年深圳市（本级）医疗卫生专项债券（一期）—2021年深圳市政府专项债券（一期）信用级别为AAA级。

信用评级

公益性

深圳市大鹏新区人民医院建设项目的实施将有助于满足深圳市日益迫切的医疗服务需求，使深圳市的医疗服务能力、服务水平和服务层次与经济社会发展相适应，与人民群众生活水平和健康需求相适应，与深圳市建设成为现代化、国际性城市的发展目标相适应，从而让深圳市卫生事业发展走在全国前列。