资料来源:视觉中国
纳斯达克离场以来,360回归a股,不断搅动着国内资本市场。
3月28日,天津证监会网站透露,华泰联合证券已于3月23日与360技术股份有限公司签订了首次公开发行和上市辅导协议。
根据公告,三六英科技股份有限公司的法定代表人是周鸿祎,控股股东是天津基信智慧科技有限公司,注册地在天津滨海高新区。
据知情人士透露,对于360为定量的科技型公司,上海和深圳两个交易所都伸出橄榄枝派出了专家。)但是360方面没有表明选择上市地的意向。
消息公布后,360概念股接连上涨。旷达科技板块一度上涨,中信国安、电子光媒体、中炮股都大幅上涨。
此前,据外电报道,中国证监会正在考虑为奇虎360、Antt Financial等大型科技公司IPO提供快捷途径,国内上市审批速度加快,360不一定选择借贷方式,而是直接排队IPO。
根据国家工商总局信息,奇虎360的大股东已于3月21日正式完成增资更名,名称从“天津吉斯科技有限公司”改为“三六英科技股份有限公司”,完成股份制改造。注册资本从5617.66万韩元增加到了20亿韩元。42名股东已于2月28日完成捐款。
其中,基信智库和基信通达价值分别为40亿美元、117亿美元,注册资本分别为5753.29万韩元和5617.66万韩元。基信通达于2017年2月15日被抵消。其42名股东、基信智诚、周鸿祎、济东、3家“新学生”员工控股公司以及36家外部投资者共转换为360家直接股东。
360技术股份有限公司名单,资料来源:证券时报
360返回时间也与华泰联合证券公开的时间表基本一致。从2015年4月到2016年3月,360在准备私有化下市的同时,从2015年7月到2016年9月完成了红筹股结构的拆除,回到了国内。2016年4月至2017年1月结构调整a股借款上市2017年3月底完成股权交割。
之后,360将接受上市辅导,一般为1-3个月,完成后进入申报阶段和股票发行及上市阶段。
360在2015年第二季度公布了准备私有化后的最后一份财报。财报显示,360的营业收入主要来自两个方面:网络广告收入(搜索和移动商业化)和互联网增值服务收入(主要来自游戏平台业务)。
网络广告收入一直保持着较高的增长,增长率从2015年开始放缓。互联网增值服务销售额也一样,在2014年每季度保持100%以上的增长率后,2015年第二季度大幅放缓,急剧下降到位数增长,甚至首次下降。因为2015年第二季度同比下降了16.4%,在线彩票事业从3月开始暂时中断。
业绩下降、美国股市低估、巨大的利润诱惑都是360迫切希望回到a股的原因。分析师表示,一旦360正式提交IPO申请,A股将再增加1家互联网大鳄,未来将诞生市值千亿家公司。
附360私有化时间表:
2015年6月,360收到了初步的非限制性私有化提议。周鸿祎、中信证券、华兴资本、红杉资本每股美国存托股77美元,尚未持有的符号已发行普通股,成交额超过90亿美元。
2015年12月中旬,360达成了私有化最终协议。2016年1月,肖像银行和另外两家股份制商业银行带头为360私有化交易提供了总计34亿美元(超过220亿元人民币)的债务融资。
2016年3月31日,360民营化在股东大会上获得通过,限制360民营化的最大问题是汇兑问题。此后,360交换问题在2016年5月至6月得到解决。
2016年6月7日至8日,周鸿祎、北京红杉园奋斗者中心(有限合资)等37家股东全部完成了股权担保,肖像银行股份有限公司深圳分行开始贷款。
2016年7月14日,360宣布于7月18日在纽约证券交易所拿到卡。
(钛媒体记者李成综合报道)
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