法国在北理事件后表现出的扩大侵略野心已经引起了中国人民的愤怒。基隆和马强的战斗进一步加强了中国人民对侵略者的仇恨。在7月间法国提出最后通牒后，上海《申报》在名为《论中国不可不一战》的社论(7月16日)中高呼：“人心敌意、迫害都一样。”“我被激怒了几十年。法军侵犯基隆后，该报相继发表社论《论今日之势惟有速战》 (8月15日)、《论中国今日当明与法人示战》 (8月17日)、《论目下战务愈不宜迟》 (8月19日)等。同一天，清政府正式
授予刘永福官职，“以上将纪名简单放手，奖励华玲。”9月至10月间，温州、福州、潮州、济阳、佛山等沿海各地不断发生“教案”，这都是广大人民被法国侵略激怒的反映。
法院内的主战派人士立即沸腾起来，许多出租车也都写信给法院，要求与法国开战。看到群众的愤怒，法国的要求也使清王朝无法接受。
因此，8月26日，清廷谴责法国的“无名兵费横行、任意要求”、“先骑兵团”，陆上各军迅速进驻，在沿海各地严防法军入侵。这一守则实际上是对法国侵略者的宣战书。大清国又不得不进入战争状态。
10月初，法舰分裂，侵犯台湾基隆和淡水，保卫台湾的人是刘明田。考虑到兵力不足，他放弃了基隆，坚持淡水。法军在基隆登陆后重新犯下淡水，一度登陆海滩，但很快被击退。法军占领了基隆一角，无法深入，反而从10月23日开始对台湾实施海上封锁。1885年初，法军接连从基隆进攻台北。法舰骚扰浙江镇海，拦截了从上海到福建的五艘中国军舰，并在浙江石浦击沉了其中两艘。3月底，法军占领了澎湖岛和御翁岛。镇海战，法舰被教授保山炮台的中国军队英勇反击，被指控的座位舰也被击中，指控也受重伤，6月11日在澎湖死亡。
中法之间的陆上战争仍在中越边境和越南境内激烈进行。1884年2月，法军进攻兰善山，广西总裁潘丁信不战而退。十天以后，法军占领了晋南关，由于兵力不足、补给困难，烧毁了关卡，退到文渊、郎善山，伺机再犯。奉子穆命令协助广西关外军事工作时，齐村南关整顿部队，部署战防。知道法军会犯真南关，就挖了东西两岭的7英尺高、3里长、1张底宽、墙外深度战壕，形成了较为完整的防御阵地。3月23日，盘踞兰仙山的法军出动，冲向晋南关，24日翻墙进犯，讽刺财律士兵冲出墙外，鼓舞官兵们的激烈战斗，最终法军击退，阻止了法军对中国边境的官报。清军乘胜追击，攻破文渊、兰仙山，将法军驱逐到兰甲以南，给东部法军司令尼格里造成重伤。法军陷入了困境。陈南关大捷让清军在中法战争中反败为胜。法军战败的消息传到巴黎后，巴黎议会的意志们不愿再增加对耶佩里领导的内阁的军费开支，但无奈法国内阁垮台了。
这就是中法战争的简单过程。要知道，中法战争爆发以来，各方围绕战争问题的外交活动和秘密谈判几乎没有中断过。因此，中国政府向法国政府提出和谈的不是真南关胜利。
北理事件发生后，在中法直接交涉过程中，总理官根据中美天津条约要求美国进行仲裁。1884年7月30日，清政府要求美国“对中国是否有违约，进行公正的评论”。法国知道事理，拒绝第三方对中法争论的事实进行“评论”。8月5日，美国大使馆的夏河爵对总理说。“现在。(法国)但恰恰在他说这些话的时候，法国已经在中国本土开战了。
中国为了有效地进行导航斗争，想争取英德两国的援助。当时，英国和法国因争夺埃及而产生的矛盾尚未消除。清政府基于这一事实认为中英对法律的立场相同，因此鼓励英国在埃及积极行动，试图牵制法国，削弱其在中国的兵力。就德国而言，清政府认为“德国与法国有仇”，它“可以想办法帮助我”。这种认识很肤浅。实际情况是，英德两国在国际上与法国发生矛盾，法国在扩大侵略战争时对这两个国家有某种担忧，但此时不能帮助中国。相反，他们都在伺机扩大侵略中国的利益。例如，他们之间对中国军事控制权的争夺非常激烈。
法国发动侵华战争后，各方面的“调整”活动也相应活跃起来。第一个是德皇林。在8月和9月之间，他委托塞穆萨格德立在巴黎活动，另一方面去上海会见巴德诺，再次经过自己的努力，想恢复中法之间的和平。
赫德这次不再落后，通过9月11日的金登间电报，向英国朝鲜和军工工业巨头、与葛兰菲尔关系密切的伦达尔(S.Rendell)提出了调整“考试”的方法。这位英国外相说，当时他认为赫德的意见“宝贵”，因此会“立即考虑”。18日，赫德命令金登干本人“立即秘密前往巴黎”。
在赫德积极活动的同时，德国当局有意邀请李凤浦和朱德法进行面谈。美国驻华大使杨约翰除了亲自往返于北京、天津之间外，还敦促总理关亚和李鸿章的倡导和议案。另外，美国驻上海总领事让巴德诺转达美国要调整的意思。日本驻华公使也在首相官邸表示仲裁。
但是，因为法国继续坚持它扩大入侵中国的要求。中国受到基隆和马强战争的刺激，反抗侵略的空气笼罩着全国，不能接受法国的条件。所以恢复中法和平的问题当时不能说。各方面调整的尝试不可能成功，但战争却在进一步蔓延。
10月11日，法国总理耶比
理列举法国方面的基本条款：中国军队须从北越撤退，这样，法舰即停止在中国作战；中国须批准李福简明条约，并根据该简明条约由中法缔结正式商约；法军占领基隆，直至简明条约完全实行后为止。此外，茹费理还表示可以不用赔款的名义，但“保留据有基隆及淡水的海关及矿区若干年”，作为赔款的等价代替品；关于占领限期，或以付款方式缩短期限的问题，可由他国调停。这时，法国很希望能够按照它的条件结束战争，十月十六日茹费理电告巴德诺说：“无论如何，要紧的是不应放过任何机会。法国舆论的情况，列强的意向，以及我们在他处应照顾的重大利益，都要求我们，如果可能，应赶紧获取一个光荣的解决。”但是，茹费理的基本条款表明，他心目中的所谓“光荣的解决”，只不过是以改头换面的办法重弹其扩大侵华要求的老调而已。
面对法国的条件，李鸿章不敢接受法国的条款，在十月二十四日与林椿另拟和议方案七款，其中不提法国占据基隆、淡水，允许中国军队暂驻北越的谅山、保胜（老街）等地，中国则同意向法国借款，在建筑铁路时给法国以某些利益。林椿就此去上海与巴德诺会商，法国政府不同意这个方案。
法国所坚持的是茹费理在十月十一日所拟出的条款。由于前此不久葛兰斐尔曾明确地向法国表示愿在中法间担任调停，所以法国就在二十一日将这些条款告知英国政府，企图借助英国促其实现。葛兰斐尔之所以表示愿意调停，第一是因为他不希望因中法之间的长期冲突而影响到英国的对华贸易；第二是因为顾虑到“中国的任何胜利都会一般地对欧洲人发生严重的后果”。他基本上同意法国的条款，于是命令驻华公使巴夏礼与赫德磋商，探询清政府的反应。同时，英外相又向法国大使声明：法国如在中国取得任何贸易特权，英国将提出同样要求。
十月中旬，美国政府又一次向法国试探调停条件。十一月初，法国表示希望英美共同出面。尽管从十月二十三日法国对台湾实行封锁以来，英国对于战争的延续益感焦虑，因而进一步希望通过调停结束战争，但它当时在这件事上不愿意同美国合作。同时，在进一步采取行动之前，它需要探明中国对法国条款的态度。
就中国的情况来说，十月、十一月间，反抗侵略的情绪仍支配着全国。在台湾，法军并不能深入内地；在北越，滇军及黑旗军等正图围攻宣光；从全局说，中国在战场上仍处在稳定的地位，而前敌将帅则不断报告捷音。这种情况促使清政府对法国的扩大侵华要求继续抱着不屈服的方针。十一月初，清政府决定断然拒绝法国方面在十月十一日所拟定的条款，同时提出中国自己的八项和议条件，打算委托英国政府转交法国。这八个条件是：一，李福天津简明条约须加“酌改”；二，从谅山到老街划一直线为中越边界，线北由中国军队驻守；三，线外法越通商自便，线内通商各事留待后议；四，法国不得居保护越南之名，不得干预越南政令；五，中法两国应派员会议；六，中法此次订约，应以中文为主；七，北越中国军队暂扎不进；法军退出基隆，泊船待议；订和约后双方定期撤兵；法国应解除对台湾的封锁；
八，中国理应要求赔款，为和好起见，可以免索。
从这些条件看来，清政府当时的目的，不仅是恢复中法第二阶段的战争以前的状态，并且还要修改李福简明条约的实质。英国认为中国的八项条件不可能为法国所接受，所以葛兰斐尔甚至不敢把这些条款转达给法国。
十二月初，法国经英国政府向中国表明和议的两个基本条件：一，完全实行李福简明条约；二，在简明条约全部执行前，法国占据基隆为担保，“华出偿款则可早退”。但正是在这两个基本条件上，中国当时坚持自己的相反立场，即一方面要修改李福简明条约的实质，另方面不能同意所谓“担保”与赔款的原则。中法双方对于议和条件的相持不让，主要是因为当时战场上还没有明显的胜负迹象。英国以危言耸听想迫使中国妥协，但是没有生效。
英国在这一段调停过程中，曾得到赫德的帮助。到十二月初，这种调停已表明一时无法成功，英国政府不得不暂时歇手，于是赫德便考虑自己直接出面。十二月五日，他已表示愿意接续英国政府的调停以促其成，他还说：“如果我能把整个事情抓在手里—单独地抓在我手里，——我早已把这事解决了。”十二日，他同金登干商量“我们即可自己着手”的问题，打算把自己的调停意图向茹费理“直接提出，作为一个新的、有希望的开端”。金登干这时还认为“直接找茹费理，政治上是失策的”，建议促成英政府重行调停，所以赫德才暂缓出面。
就赫德在中国的情况来说，由于连月来他积极参预中法间的谈判和调停，对清统治者的影响已在日益加强。他深知这时中法和议的第一道关键在李福天津简明条约的争议，了推进和议，他替清政府拟定了一个新方案，主张对李福简明条约附加以下三条解释：一，中法订约用三种文字，各以本国文字为准，有争执时按第三种文字决定；二，越南对中国是否继续“入贡”，由越南国王自行决定；三，在谅山以南，东西划线为中越边界，——如果法国同意这三条附加解释，那末清政府即可批准李福简明条约，满足法国要完全实行这个条约的要求。十二月底，清政府通过英国政府非正式地把这个方案提交法国。一八八五年一月七日，茹费理拒绝了这个方案，并狂妄地宣称：“我们想，现今中国肯听从的唯一谈判者是波里也（Bri ère de L ‘Isle，当时北越法军统帅）将军。”法国侵略军这时正向北越增援，准备以更大规模的军事行动来迫中国屈服。英国政府的调停到此完全失败。
正在中法和议的前景非常黯淡、法国一意加强它在北越的军力的时候，日本在朝鲜采取了一个狠毒的侵略行动。十二月四日晚，朝鲜的开化党人举行政变（“甲申政变”）。开化党的主张在朝鲜历史上是有进步意义的。日本侵略者利用这次政变，插手朝鲜问题，企图乘机帮助开化党人取得朝鲜政权，以此来实现自己侵略朝鲜和中国的野心。日本的阴谋，是同法国的侵华战争遥为呼应的；中国方面却因为正在应付抗法的战争，所以对朝鲜的事件更感震惊。
法国本来想利用朝鲜的政变来勾结日本，从而造成对中国的更大威胁，但由于中国驻朝鲜的军队采取了行动，由于日本对中国作战的实力还不足，由于英国对日本施加了一些压力，所以政变没有成功，日本只得在朝鲜就政变所引起的问题作和平了结，而法国勾结日本的阴谋也未能得逞。然而，在另一方面，日本却在“甲申政变”中找到了一个借口，使它不久以后能就朝鲜问题向中国实行外交讹诈；清政府因朝鲜政变而更感对外处境的困难，促进了它对法和解的倾向。
在以上的背景下，赫德采取了直接行动，重新尝试恢复中法间的和议。