曹操集结大军攻打江南,周瑜、刘备、孙权三人联合抵抗。曹操率军分成两路,一路由曹仁领军,一路由夏侯惇领军,向赤壁进发。周瑜与刘备派出黄盖火烧连营,制造混乱,至此,赤壁之战正式拉开帷幕。
周瑜与诸葛亮的互动在赤壁之战之前,周瑜饱受感情的困扰,因为心爱的小乔病重,无法前往战场。而这时,诸葛亮却献计,说服周瑜将小乔托付给他,并许下“只要我回来,便把小乔送还给你”的承诺。周瑜感激诸葛亮的好意,决定接受他的建议。不久之后,曹操被火烧连营打得大败而去,周瑜也因小乔的病逝悲痛欲绝,但他心中对诸葛亮却有了更深的敬意。
关羽斩颜良在官渡之战中,曹操的部下颜良和文丑是出类拔萃的将领,多次战胜袁绍的军队。然而,关羽接受刘备的命令,暗中前往官渡,与颜良展开激烈对决。最终,关羽趁颜良疏忽之际,猛力一斧,将颜良斩于马下。此战,关羽英勇无比,声名鹊起。
赵云单刀赴会刘备在益州之战中逃到了成都。为了扩大自己的势力,刘备前往当地的严颜拜访。虽然严颜从未与刘备交好,但刘备派出了赵云前去劝说。赵云独自一人无装备进入盛大的宴会,演绎了“赵云卖马”的故事,最终化敌为友,与严颜达成和解。